Koppel 2 systemen aan elkaar: van prospect naar factuur
Soms komt het voor dat je met twee CRM systemen werkt. Het is dan wel zo prettig als deze systemen met elkaar gekoppeld zijn. Dat scheelt je namelijk een hoop dubbel invoerwerk. Hoe dit werkt leggen we je graag uit aan de hand van een recent voorbeeld.
Voor één van onze klanten hebben we een koppeling gerealiseerd tussen Microsoft Dynamics en AFAS Profit. Binnen deze organisatie wordt Microsoft Dynamics als CRM systeem gebruikt door de sales afdeling. Ze zijn dit gewend en hebben hier jaren aan inrichting op gedaan. In Microsoft Dynamics registreet sales de prospects, nieuwe klanten en nieuwe projecten. AFAS Profit wordt daarentegen gebruikt als financieel systeem voor de facturatiecyclus. Om ervoor te zorgen dat deze twee systemen vlekkeloos met elkaar kunnen communiceren, hebben we een koppeling met de U-Turn gerealiseerd. De U-Turn zorgt er geautomatiseerd voor dat alle gegevens binnen deze twee systemen gesynchroniseerd worden.
Met de U-Turn kun je bijvoorbeeld koppelingen voor de volgende zaken realiseren:
- Verkooprelaties
- Sollicitanten
- Projecten
- Medewerkergegevens
Maak een koppeling met een ticketsysteem
Werk je met een ticketsysteem voor klantvragen? Dan is het wel zo fijn als je dit systeem direct kunt koppelen aan je eigen financiële systeem om continu grip te houden. We leggen je aan de hand van een voorbeeld uit hoe dit er in de praktijk uit kan zien.
Stel je voor: je maakt gebruik van AFAS Profit als financieel systeem en besluit om tickets te registreren in Topdesk. Sommige klantvragen worden verwerkt via een Service Level Agreement (SLA), andere vragen moeten echter doorbelast worden aan jouw klant. Je wilt ervoor zorgen dat deze systemen met elkaar in verbinding staan. Tickets worden geregistreerd in Topdesk, maar de facturatie hiervan verloopt via AFAS Profit. Door de U-Turn in te zetten kun je de registratie van de geschreven tijd in Topdesk en facturatie eenvoudig met elkaar laten synchroniseren. Daardoor hoef je niet langer handmatig je facturatie van tickets door te voeren. Daarnaast kun je eenvoudiger de compleetheid van de uren van medewerkers bepalen. Stel: een medewerker moet per week 40 uur aan tickets per week afhandelen. Deze uren worden door hem/haar binnen Topdesk geregistreerd. Door de koppeling via de U-Turn kun je direct in AFAS Profit inzien of een medewerker zijn/haar uren gemaakt heeft. Handig, toch?
Wat levert de inzet van de U-Turn je op?
Doordat de systemen continu met elkaar in verbinding staan, weet je zeker dat je continu up-to-date bent. Je bent daarbij dus niet langer afhankelijk van medewerkers die handmatig gegevens dubbel in moeten voeren in beide systemen. Daar bovenop komt natuurlijk dat een foutje snel gemaakt is wanneer je dingen handmatig invoert. Alles bij elkaar bespaar je dus flink wat tijd en geld.
Ben je benieuwd naar de kracht van de U-Turn? Probeer ‘m dan gratis uit! Je eerste koppeling is namelijk gratis. Klik hier om aan de slag te gaan.
